CLIENTES - Enviar propuesta al cliente o Prospecto


Suponemos que ya ha creado la propuesta. Haga clic en el icono de correo del lado derecho y aparecerá una ventana emergente con una vista previa de la plantilla de correo electrónico (Si desea editar la plantilla de correo para envío de propuestas visite el siguiente enlace: Configuración -> Plantillas de Email).

Puede incluir el enlace de la propuesta dentro de la plantilla de correo electrónico y dejar que su cliente lo vea sin iniciar sesión. Esto también es útil para clientes potenciales.

Después de enviar la propuesta, un cliente potencial / cliente puede abrirla y ejecutar una acción como or ejemplo: aceptar, rechazar, descargar en formato PDF e incluso hacer comentarios. El creador de la propuesta y el agente de ventas asignado recibirán una notificación en el CRM y enviarán un correo electrónico al cliente para comentar, aceptar o rechazar la propuesta.





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